“漂亮国”宣布：重新豁免对352项从中国进口商品的关税

去年10月的时候，美国相关部门就提出打算重新豁免549项中国进口商品的关税，这次是其中352项正式落地

当地时间3月23日，美国贸易代表办公室在官网上宣布，将恢复部分中国进口商品的关税豁免，涉及此前549项待定产品中的352项。被豁免的商品包括特定种类的自行车部件、电机、机械、化学品、海鲜和行李袋等。

美国先前批准和延长的549项待定产品的关税豁免于2020年底到期。去年10月8日，美国贸易代表办公室宣布，拟重新豁免549项中国进口商品的关税，并就此征询公众意见。时隔近半年后，美国贸易代表办公室确认了名单，并称如今的决定是在仔细考虑了公众意见，并与其他美国机构协商后作出的。

美国贸易代表办公室称，此次豁免将从2021年10月12日起追溯生效，并延期至2022年12月31日。

消息是北京时间今天凌晨出来的

从这次事件本身来看，这次排除清单主要为机电产品，包括电动机、净水器以及化纤、轻工产品等，主营这类产品以及海外出口营收占比较大的公司将受益于这次关税豁免。比如今天盘中明确说自己会受益的巨星科技，是亚洲最大、全球第三大手工具企业，午后大幅上涨。

另外值得一提的是，美国此举一定程度释放了重新审视中美关税的积极信号，其中一个驱动应该就是美国国内较大的通胀压力，上周公布的美国2月未季调CPI同比上涨7.9%，续创40年来新高。在此背景下，美国希望通过降低关税、增加同我国货物贸易的诉求明显上升。

可能你会想到，这不是利好吗？怎么今天早上指数还低开？

利好是利好，但是549项待定产品中的352项中，多数都是轻工的，还有剩余的197项核心的并没有豁免。另外，更重要的是，隔夜的外围都是下跌的。

本来打算整理一下这个清单的，但是内容实在比较多，总共有近百页A4，如果实在想看，明天在推送出来（辅文章推送），整理好的中文版那种。

最后，今晚有个北约峰会，大概率会释放一些关于俄乌的消息，值得留意。

第二部分、题材上涨逻辑拆解

1、CRO概念-逻辑拆解：逻辑还是昨天拆解过的CXO的逻辑，但是今天各路机构基金加持，各种赛道估值回归的言论都出来了。也罢，毕竟这波仿制创新药这个方向跌得找不到北，然而这几天的反弹，对于基金的回血，其实还不够塞牙缝的。

另外，现在的各种药茅的价格，的确是香，对比去年高点，正常都是5折的价格了，也有很多都打到3折了。

2、新冠治疗-逻辑拆解：这条线本周一就拆解过（可以翻阅回顾），仍然值得留意。这波疫情是奥密克戎变异株，不是原来的新冠那么简单。接下来的加强针肯定是要打的，而且奥密克戎的传播性比之前要强，但死亡率比之前要低，所以这个药物治疗的可能性还是比较大的。

3、磷化工-逻辑拆解：昨晚安纳达披露了一季报业绩预告，净利润同比增长60%-110%，主要原因是子公司新建的磷酸铁产能释放，毛利率上升，从而带动业绩增速继续高增。今天涨停。当然，核心逻辑并不是因为安纳达的业绩，而是这个业绩背后的逻辑佐证。

之前，在跟踪磷化工基本面的时候强调过一个观点：“根据最新的产业数据来看，此前市场担忧今年下半年最迟明年上半年磷酸铁锂会出现过剩，但是从目前业内投产进度来看，这一过剩的时点可能会推迟1-2年，所以磷化工产业景气度持续性可能超预期。”

所以，磷化工的核心逻辑就是：受制于政策、技术等因素的限制，磷酸铁的实际扩产进度偏慢，磷酸铁过剩的时点将会推迟，预计2023年年中以后才会开始逐渐表现出产能过剩，2022年磷酸铁供给偏紧的局面仍将持续。

4、房地产：经过一波上涨后，目前地产的高位票都处于第一波主升淘汰赛阶段，分化极为严重。这里有个比较隐蔽的暗线：有央企背景的地产公司，是这一波比较强的暗线思路。

第三部分、关于指数拆解

昨天没有拆指数，延续前天的观点，这里迟迟不突破，横的时间越长越不利。

虽然今天指数有所回踩，但是目前仍然处于不上不下的纠结当中。

这是这波反弹后调整的第四天，上涨家数跌破1000家。但感觉这里还不是终点，后面还会有反复。

市场应该快要到选择方向的时候，如果看不清方向，等市场自己方向选择明朗了，再来出手，也不迟，不差这一天两天。

如果前天拆指数的时候还在犹豫是否博弈突破的话，今天应该是有所感觉了，毕竟现在已经明显转弱了。

少做，不做，都是对的。

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