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融创股东会:美元债重组或在3、4月公布进展,确保孙宏斌控制权

2023-02-10 08:30:28 来源:凯迪网

与2021年那次股东会相比,2023年2月7日召开的融创股东会已经不再热闹。

董事长孙宏斌出差未能到场,首席财务官高曦因为在香港处理美元债重组也没能参与,只剩下行政总裁汪孟德和台下不到10个投资人到场,而汪孟德也没待多久便匆匆离开。

在开会的前一天,融创发布公告,其1月份实现合同销售额约为72.3亿元,同比下降74.1%,销售仍未能回到正轨。


【资料图】

这次股东会主要投票通过了2021年财务报表,重选部分董事会人员、发行新股等事项。

外界流传越秀即将以200亿战投融创的消息,融创方面在股东会上给予了否认。但融创称,项目上的资金支持和集团的战投都在谈。

《凤凰WEEKLY地产》从越秀内部人士处获悉,目前没有收到与融创合作的消息。

从2022年底开始,以上海董家渡为代表的多个项目获得了AMC机构的纾困,这为融创盘活重点项目打开了突破口。

在股东会上,融创方面透露,董家渡模式会继续,未来有可能每个月都有这样的项目落地。目前,融创的复工率大概在80%。

盘活项目之外,融创的另一大任务是债务重组。

2022年,融创10只境内债券(余额合计160.13亿元人民币)的展期方案获持有人通过,展期至2025年或2026年。

而在公布2021年年报之际,融创也发布了境外美元债的重组方案。

该方案的内容为,将30亿至40亿美元的现有债务及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具,剩余现有债务将兑换为新的以美元计价公开票据,期限为自重组生效之日起的2至8年;提供部分资产处置净收益拟作为偿还新票据的额外资金来源;同时拟向及时支持重组方案的债权人提供同意费。

在股东会上,融创也表示预计在三、四月份公布美元债进展情况,其对外释放的信息是,目前进展顺利。而在这之后,融创也将决定2023年的销售目标。

对于债转股的价格,融创方面称还是要以保住孙宏斌的控制权为前提。

此前,孙宏斌将融创回归正轨的时间定在了今年上半年。

这个目标包括了盘活存量资产,存货正常销售,集团层面的相关费用能顺利支付,并且未来将以利润为主要导向。

根据融创2021年年报,截至2021年底,融创权益土地储备约1.6亿平方米,权益土地货值约1.77万亿元,要实现销售恢复并不容易。

但情况在向好的一面发展,融创内部人士向《凤凰WEEKLY地产》表示:“保交楼的压力比去年要好很多,但我们对市场的回暖还是比较冷淡。”

当然也有比较火热的区域,一位参加投资者会的股东称,西双版纳在1月卖得很好,超额完成了任务。

距离半年之期还有4个月,孙宏斌和他的团队正在马不停蹄,不知道什么时候,曾经热闹的股东会会重新回来。

关键词: 内部人士 相关费用 土地储备

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