中国银行连续两年牵头协助海南省政府在港发行离岸人民币地方政府债券

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新海南客户端、南海网9月23日消息（记者 汪慧 通讯员 祁晓娅）近日，中国银行作为牵头全球协调人、绿色和可持续金融顾问及清算交割行，协助海南省人民政府在港成功发行离岸人民币地方政府债券，成为海南自贸港离岸债模式首个政府发行人。这也是中国银行连续第二年作为牵头全球协调人，协助海南省人民政府发行离岸人民币地方政府债券。

本次债券发行总计50亿元人民币，其中2年期债券发行规模30亿元，票息为2.45%；3年期发行规模10亿元，票息为2.53%；5年期发行规模10亿元，票息为2.70％。

记者了解到，本次发行吸引了境外投资者踊跃认购，来自多个不同国家和地区的共计35个账户下单认购。簿记定价峰值订单规模达129亿元，订单倍数达2.58倍。

本次发行中的2年期债券为可持续发展债券，3年期为生物多样性主题绿色债券，5年期为蓝色债券，其中生物多样性主题绿色债券为中国内地地方政府首次在境外发行。中国银行独家作为绿色和可持续金融顾问，协助发行人获得了香港品质保证局ESG认证，募集资金使用海南自由贸易（FT）账户体系实现交收，主要投向医疗、教育等重点领域民生保障项目，环境监测修复及物种资源保护等生态项目以及海洋经济及海洋保护项目，进一步支持可持续发展，助力推进国家生态文明试验区建设。

中国银行海南金融研究院高级研究员王少辉认为，本次海南省人民政府境外发债主要有以下四个方面的亮点：一是我国境内地方政府首次在国际资本市场发行生物多样性主题绿色债券。二是持续深化海南、香港两个自贸港之间金融合作，推动海南自贸港高水平开放，并巩固香港作为国际金融中心的地位。三是丰富离岸金融产品种类和人民币使用场景，完善离岸人民币债券收益率曲线，推动人民币国际化进程。四是丰富海南自由贸易（FT）账户使用场景，多元化跨境资金自由便利场景，推进资本项目开放试点。

中国银行表示，作为全球化程度最高的中资商业银行，此次协助发行离岸人民币地方债券，既是高质量服务海南自贸港与粤港澳大湾区联动发展的积极举措，也是践行绿色发展理念、助力构建双循环新发展格局的有力体现。未来，中国银行将继续履行国有大行责任担当，为海南全面建成具有较高国际影响力的高水平自由贸易港贡献更大金融力量。

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